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重庆发扬科技有限公司 光大期货:5月30日能源化工日报

发布日期:2024-06-14 09:41    点击次数:202

重庆发扬科技有限公司

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  原油:

  周三,原油主力合约SC2407收涨1.46%,报619.7元/桶。OPEC+将于6月2日通过视频相继召开三场会议,会议前夕多个产油国表达了增产的意愿。阿联酋正在加大新井钻探力度,并有望在2027年前达到500万桶石油/日,提前实现产能目标;伊朗不受OPEC+当前减产限制,此前也已批准一项计划将石油日产量提高至400万桶。这意味着OPEC+内部的分歧已越来越大。近期油价主要受到宏观因素的影响,本周地缘政治局势的紧张再度提振油价中心上移。从短期来看,海外汽油消费旺季即将到来,预计短期油价在需求边际回升的背景之下或将企稳回升,关注6月2日的OPEC会议结果。

  燃料油:

  周三,上期所燃料油主力合约FU2409收涨1.91%,报3577元/吨;低硫燃料油主力合约LU2408收涨2.07%,报4236元/吨。从基本面看,需求疲软拖累低硫燃料油市场,而高硫燃料油市场维持强劲。受欧洲套利流入量和Al-Zour炼厂的出口招标减少支撑,新加坡低硫市场处于供应偏紧但需求疲软的状态,而亚洲高硫市场基本面则受到供需的双重提振。预计短期在供需端的支撑之下,这种高硫强于低硫的局势仍将持续,高低硫价差维持低位水平。

  沥青:

  周三,上期所沥青主力合约BU2409收涨0.3%,报3682元/吨。隆众资讯统计,截至5月27日,国内沥青104家社会库库存共计287.4万吨,环比减少0.1%;国内54家沥青样本厂库库存共计122万吨,环比减少0.6%;国内沥青81家企业产能利用率为28.7%,环比增加2.2个百分点。需求端,近期的厂家出货量有明显提升,尽管仍低于往年同期,但显示了一定好转的迹象。预计短期沥青盘面价格仍以区间震荡为主,关注供需两端增量兑现的程度。

  橡胶:

  周三,截至日盘收盘沪胶主力RU2409上涨270元/吨至15445元/吨,NR主力上涨270元/吨至13095元/吨,丁二烯橡胶BR主力上涨515元/吨至14395元/吨。昨日上海全乳胶14600(+50),全乳-RU2409价差-675(+45),人民币混合14750(+300),人混-RU2409价差-525(+295),BR9000齐鲁现货13950(+150),BR9000-BR主力-130(+95)。截至2024年5月26日,中国天然橡胶社会库存131万吨,较上期下降1.7万吨,降幅1.32%。中国深色胶社会总库存为78.1万吨,较上期下降1.58%。中国浅色胶社会总库存为53万吨,较上期下降0.95%。国内外产区在开割放量阶段价格再度走高,EUDR认证抬升原料成本,成本端支撑偏强。国内政策刺激复苏,半钢胎和全钢胎双管齐下,下游轮胎开工负荷维持高位。海外货源到港偏少,国内显性库存明显去库,带动橡胶期货价格偏强震荡。

  聚酯:

  TA409昨日收盘在5954元/吨,收涨0.61%;现货报盘升水09合约11元/吨。EG2409昨日收盘在4597元/吨,收涨0.68%,基差增加20元/吨至-45元/吨,现货报价4520元/吨。PX期货主力合约409收盘在8604元/吨,收涨0.63%。现货商谈价格为1046美元/吨,折人民币价格8739元/吨,基差走扩32元/吨至155元/吨。江浙涤丝产销整体偏弱,平均产销估算在4成左右。江苏一涤纶工业丝大厂将于六月份初起对其生产线进行智能化改造,将导致对应车间停产15-45天,涉及到的切片纺产能为20万吨。逸盛大化年产35万吨聚酯瓶片新装置日前已投产并出优等品。华东一套年产60万吨聚酯瓶片装置据悉已重启投料,该装置因故障于5月初停车检修。下游部分工厂提价,产销低迷,开工继续降负的可能性增大。TA供应回升速度6月逐渐加快,但短期供应恢复不及预期,TA需求量回落,成本端原油价格震荡偏强,PX和PTA跟随成本走势震荡偏强。乙二醇来看,短期油制和煤制装置恢复产能中,煤制恢复进程相对顺利,产量高位,下游需求走弱,库存本周重回去库,港口发货量居高位,现货成交较好,工厂与聚酯工厂补库需求。远期来看,夏季用煤高峰,对于煤化工高开工有牵制,煤制负荷6-8月份也有季节性回落,远期乙二醇供应收缩,乙二醇价格偏强震荡。

  甲醇:

  周三,太仓现货价格2780元/吨,内蒙古北线价格在2140元/吨,CFR中国价格在305-310美元/吨,CFR东南亚价格在365-370美元/吨。下游方面,山东地区甲醛价格在1180元/吨,江苏地区醋酸价格在3070-3150元/吨,山东地区MTBE价格6925元/吨。综合来看,现实端供强需弱格局逐渐显现,甲醇将逐步进入累库阶段,尤其是港口库存将受MTO开工的降低的影响持续增加,预期端受财政和货币政策的引导,有较强的支撑,预计远月走势强于近月大于现货,基差将震荡走弱。

  聚丙烯:

  周三,华东拉丝主流在7720-7900元/吨。供应方面,中煤榆林(30万吨/年)PP装置停车检修。利润方面,油制PP毛利-971.97元/吨;煤制PP生产毛利-439.6元/吨;甲醇制PP生产毛利-587元/吨;丙烷脱氢制PP生产毛利-778.59元/吨;外采丙烯制PP生产毛利222.9元/吨。综合来看,短期PE和PP供应将有所增加,而需求相对比较疲软,现货价格压力较大,外加原料端支撑有限,期货可能也会出现一定回调,但由于9月是传统旺季,下跌空间不会很大,预计基差走弱,L-PP价差收窄。

  聚乙烯:

  周三,华东HDPE现货市场主流价格在8550元/吨,较上一工作日下调50元/吨;华东LDPE主流价格10100元/吨,较上一工作日持平;华北LLDPE市场主流价格8570元/吨,较上一工作日下调30元/吨;聚乙烯期货主力收盘8650元/吨,较上一工作日上调34元/吨。利润方面,油制聚乙烯市场毛利为-421元/吨;煤制聚乙烯市场毛利为1214元/吨。综合来看,短期PE和PP供应将有所增加,而需求相对比较疲软,现货价格压力较大,外加原料端支撑有限,期货可能也会出现一定回调,但由于9月是传统旺季,下跌空间不会很大,预计基差走弱,L-PP价差收窄。

  聚氯乙烯:

  周三,华东PVC市场价格下调,电石法5型料5980-6100元/吨,乙烯料主流参考6150-6300元/吨左右;华北PVC市场价格调整,电石法5型料主流参考5950-6060元/吨左右,乙烯料主流参考6210-6410元/吨;华南PVC市场价格下调,电石法5型料主流参考6100-6220元/吨左右,乙烯料主流报价在6180-6300元/吨。期货收盘6452元/吨,跌54元/吨。综合来看,前期PVC现货和期货价格一直低位震荡,估值较低,近期随着地产政策的落地,期货价格大幅走高,但由于社会库存持续高位,现货价格反应较慢,基差大幅走弱,这也刺激交易者通过购买现货卖期货进行无风险套利,这点从近期仓单数量剧增也可以看出,所以目前社会库存可能有部分已经被锁定在远期,而造成未来现货紧张的局面,从而继续刺激期货上涨,因此预计短期PVC价格依旧偏强,关注社会库存的变动情况。

  尿素:

  周三尿素期货上午弱势震荡,午后有所走强,主力09合约收盘价2201元/吨,微幅上涨0.05%。现货市场多数稳定,个别地区窄幅调整。山东临沂地区市场价格2380元/吨,较上一工作日持平。因部分企业突发故障且前期检修企业尚未完全复产,尿素日产量提升速度缓慢,目前17.48万吨,供应快速恢复的预期不断延迟。需求端工、农业需求仍有跟进,市场支撑也依旧存在。但因尿素价格高位运行中下游采购也趋于缓和,昨日尿素产销率明显回落。整体来看,市场预期的尿素供应提升、需求转弱拐点不断延后,基本面仍处于强支撑状态下。且当前宏观情绪向好、期货市场相关品种走势偏强,尿素期货市场情绪也将继续保持坚挺运行状态,关注尿素供需变化幅度、商品市场整体情绪变化。

  纯碱&玻璃:

  周二纯碱期货价格上午区间震荡,午后快速走强。主力合约收盘报价2433元/吨,上涨1.25%。现货市场价格维持稳定,华北地区重碱价格2250~2400元/吨,实际成交灵活。当前纯碱供给端处于季节性检修阶段,行业开工率维持82.51%的阶段性低位。下月初部分企业复产,供应存在提升预期。需求端月底部分下游存在补库需求,但因高价压制,抵触情绪也较为明显。昨日国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知,市场担忧纯碱生产端再度受到干扰,再加上玻璃涨幅明显,产业链产生积极反馈。整体来看,纯碱基本面本就存在支撑,再加上期货市场相关品种联动性效应,情绪再次转为积极状态。关注纯碱供应水平变化、市场情绪变化及相关期货品种走势。 玻璃:周三玻璃期货价格前后走势分化明显,主力合约上午震荡,午后快速走强。截至收盘玻璃期货09合约收盘价1756元/吨,涨幅3.11%。昨日夜盘玻璃期货价格走势依旧偏强。期货价格的强势运行一方面与市场对地产政策不断放松预期加强,尤其是一线地区。另一方面,昨日国务院发布关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知,明确提到2025年底,新建和改扩建平板玻璃项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平,且行业能效标杆水平以上产能占比达到20%。基本面来看,当前玻璃供应水平依旧偏高,但近期产销表现相对坚挺,市场预期玻璃企业库存下降。整体来看,玻璃基本面亮点不多,但地产政策、能效控制等都给市场带来强劲支撑,预计短期玻璃期货价格走势偏强为主,持续关注地产政策落实情况、玻璃现货成交情况及库存变化。

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责任编辑:李铁民 重庆发扬科技有限公司





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